Caroline Nalbantoglu et son équipe offrent des services dans la planification financière, de la fiscalité, de l’assurance et de la planification successorale.

Caroline possède le savoir et l’expérience nécessaires pour vous donner une véritable vue d'ensemble de votre situation financière et pour coordonner vos stratégies. Parmi ses forces, mentionnons sa capacité à créer un plan entièrement intégré qui prend en considération tous les aspects de vos finances. Sa minutie et son approche hautement personnalisée en font une alliée précieuse.

Forte de ses 20 ans d’expérience en planification financière, Caroline Nalbantoglu connaît bien les sujets complexes, notamment les suivants :

• planification et stratégies fiscales
• analyse de la rémunération, des avantages sociaux et des régimes de retraite
• régimes d’option d’achat d’actions
• actifs complexes
• fractionnement du revenu pour les familles et les successions
• planification successorale
• analyse d’actifs et de régimes de retraite étrangers
• projection des positions financières futures
• respect des contraintes relatives aux opérations d’initiés
• examen des avantages sociaux offerts par un nouvel employeur
• mise en œuvre et suivi régulier

Avant d’entrer au service de PWL Conseil, Caroline a passé 17 années dans le secteur financier, occupant divers postes de planification financière, dont celui de vice-présidente.

Veuillez communiquer avec Caroline afin de discuter de votre situation financière.

Diplômes et titres :

• Baccalauréat en administration de l’Université Concordia
• Certified Financial Planner (CFP)
• Membre de l’Ordre professionnel des administrateurs agréés (Adm.A., RFP)
• Membre de l’Institute of Advanced Financial Planners (IAFP)