Nouvelles financières
In late 2009, two events occurred in the investment world, both of which we see as positive for you and your portfolio.
DFA fusionne certains fonds
En novembre, Dimensional Fund Advisors Canada (DFA) a complété la fusion de certains de ses fonds dans le but d’en réduire les coûts pour les détenteurs d’unités.
Le fonds DFA US Vector Equity a été créé suite à la fusion des fonds DFA US Value et DFA US Small Cap. Ce nouveau fonds investit principalement dans des actions ordinaires de sociétés américaines, et ce avec une emphase plus marquée vers les titres valeur et petites capitalisations que le fonds DFA US Core Equity.
De même, le fonds DFA Vector International Equity a été créé suite à la fusion des fonds DFA International Value et DFA International Small Cap. Ce nouveau fonds investit principalement dans des actions ordinaires de sociétés à l’extérieur du Canada et des États-Unis, aussi bien dans les pays développés que dans les pays émergents. Le biais valeur et faible capitalisation de ce fonds y est aussi plus prononcé par rapport au fonds DFA Core International Equity.
Il est prévu que ces deux nouveaux fonds auront des frais de gestion et de transactions inférieurs, vous faisant ainsi profiter de frais moindres et d’une diversification accrue de votre portefeuille. DFA Canada a assumé la totalité des frais liés à ces fusions plutôt que de les transférer aux détenteurs de parts.
BlackRock Asset Management achète Barclays Global Investors
En décembre dernier, BlackRock Asset Management dont le siège social est à New-York achetait Barclays Global Investors de la Barclays Bank PLC. En tant qu’investisseur PWL, vous détenez probablement certains fonds négociés en Bourse iShares auparavant gérés par Barclays. Bien que l’appellation iShares soit retenue, la gestion de ces fonds est transférée à BlackRock.
BlackRock est un leader mondial dans la gestion des investissements, la gestion du risque, et les services conseils pour des clients institutionnels et privés du monde entier.
BlackRock a également été mandatée par le gouvernement américain pour revendre les actifs toxiques qu’il avait pris en charge au cours de la crise financière.
Nous percevons la transaction concernant les iShares comme positive pour vous en raison de la réputation de BlackRock, et du fait qu’elle n’est pas impliquée dans le courtage de valeurs mobilières. Vous vous souviendrez que Barclays Bank avait acquis une partie des activités de Lehman Brothers lors de sa faillite en 2009, dans le sillage de la crise financière de 2008/09. À notre avis, cette transaction créait un conflit d’intérêts qui est maintenant résolu.