Planification de la retraite et de la succession
Comptez sur un axe financier tout au long
de la vie
Nous ne laissons rien au hasard lorsqu’il s’agit de planifier la prospérité de nos clients
Planification de la retraite
Votre plan de retraite vous fournira un axe directeur pour atteindre vos objectifs à court, à moyen et à long terme. Que vous soyez salarié, professionnel, dirigeant, propriétaire d’entreprise ou retraité, nos spécialistes en planification de la retraite analyseront votre situation et vous recommanderont un plan intégré pour optimiser votre situation financière. Ce plan de retraite reflétera vos priorités et ciblera les objectifs de croissance et de revenu de vos régimes d’épargne enregistrés et autres portefeuilles de placements.
Planification successorale
Les stratégies de planification successorale sont souvent plus fructueuses lorsqu’elles sont adoptées tôt dans la vie. Chez PWL, nous effectuerons une analyse détaillée des modalités de règlement de votre succession et de ses répercussions fiscales. Nos recommandations vous permettront d’en maximiser la valeur et de la préserver pour les générations futures. Nos experts peuvent vous conseiller sur les solutions d’assurance, les fiducies et autres véhicules pour atteindre vos objectifs tout en s’assurant que la stratégie successorale recommandée concorde avec vos autres intérêts financiers.
Professionnels, dirigeants et propriétaires d’entreprise
Les défis des propriétaires et des dirigeants d’entreprise en matière de planification financière sont souvent uniques. Chez PWL, nous pouvons transformer ces défis en opportunités grâce à des services tels que planification de la relève, constitution en société, stratégies d’options d’achat d’actions pour dirigeants et analyse de possibilités liées au régime de retraite. Votre conseiller PWL est en mesure de faire le lien entre ces considérations particulières et vos plans financier, fiscal et successoral afin de mettre en place une solution cohérente.