Gestion de portefeuille de style institutionnel
Prospérez grâce à une gestion de portefeuille
de style institutionnel
Nos clients tirent profit des principes de la croissance contrôlée et d’une gestion
rigoureuse du risque.
Gestion discrétionnaire
Nos conseillers ne vendent pas de produits, ils créent des solutions sur mesure. Nos services de gestion de portefeuille discrétionnaire à base d’honoraires assurent souplesse et objectivité dans la mise en œuvre d’une stratégie de placement reflétant vos objectifs personnels. Notre processus d’investissement rigoureux est appliqué uniformément par tous nos conseillers, car il repose sur des principes théoriques éprouvés et sur les meilleures pratiques des caisses de retraite les plus importantes et prospères au monde.
Politique de placement
Avec votre conseiller PWL, vous définirez une politique de placement personnelle énonçant les objectifs de croissance et les paramètres de risque qui guideront la gestion de vos placements. Ces caractéristiques seront optimisées grâce à une répartition stratégique entre plusieurs catégories d’actif, régions géographiques, styles d’investissement et capitalisations boursières. Les titres seront sélectionnés selon un modèle unique d’évaluation de l’actif qui vise à maximiser les rendements ajustés au risque.
Coûts avantageux
Les frais de placement constituent une forme de risque. C’est pourquoi PWL met l’accent sur la conception de portefeuilles avantageux sur le plan des coûts. Votre conseiller PWL pourrait, par exemple, vous recommander des stratégies de placement tirant parti des fonds négociés en Bourse et d’autres véhicules de placement à faibles coûts. De plus, vos frais de gestion de portefeuille sont traités comme une dépense distincte et sont déductibles dans les portefeuilles non enregistrés.