Suzanne Barwick apporte à PWL Conseil Inc. plus de 20 années d’expérience dans le secteur des services financiers. Son expérience approfondie des marchés des instruments à taux fixe de Toronto, de New York et de Montréal lui permet d’appliquer les principes éprouvés de placement institutionnel à la situation de ses clients individuels.

Dans le cadre de son travail auprès des clients, Suzanne suit un processus de planification financière exhaustif comprenant les étapes suivantes :

• explication détaillée de l’approche utilisée
• entente écrite sur les services fournis
• rencontres avec le client afin de rassembler l’information et la documentation nécessaires
• définition des objectifs du client
• analyse des données et de la situation du client
• préparation et présentation d’un plan détaillé écrit qui comprend des recommandations spécifiques
• la mise en application des recommandations et stratégies convenues avec le client
• surveillance et suivi périodiques pour vérifier les progrès accomplis

Le fait que plusieurs professionnels du secteur des services financiers aient choisi Suzanne comme planificatrice financière témoigne de son expertise et de sa réputation auprès de ses pairs. Suzanne compte également parmi ses clients des personnes d’horizons différents, notamment des professionnels en exercice ou retraités, des dirigeants et des universitaires.

Avant de se joindre à PWL Conseil, Suzanne a occupé des postes de responsabilité de plus en plus élevés dans le secteur des services financiers. Récemment, elle était directrice de la division des services financiers d’une grande société d’assurances.

Veuillez communiquer avec Suzanne afin de discuter de votre situation financière.

Diplômes et titres :

• 20 ans d’expérience dans des postes de direction au sein de grandes sociétés financières nationales et internationales
• B.A. en gestion économique de l’université de Guelph
• Certificat en planification financière (IQPF)