La différence avec PWL : Chaque client est unique
Forts d’une expérience de plus de 20 ans, nous offrons des services de planification financière confidentiels et personnalisés à des clients de tous les horizons. Comme chacun d’entre eux est unique, nous adaptons nos services à leurs besoins et à leurs préoccupations.
La planification financière est souvent assimilée à une simple gestion des placements. Chez PWL, la planification financière couvre un éventail beaucoup plus grand de domaines.
Nos planificateurs financiers collaborent avec vous afin de s’assurer que :
- vos finances sont structurées de la façon la plus efficace possible sur le plan fiscal ;
- vos besoins en matière d’assurances et de planification successorale sont comblés ;
- vous avez un plan pour vous aider à atteindre vos objectifs ;
- vos affaires financières sont traitées de manière confidentielle et en toute discrétion.
Nous ne vendons aucun produit et n’avons aucuns frais cachés. Vous obtenez ainsi des conseils indépendants et impartiaux, sans extravagances. Juste le gros bon sens.
L’équipe de PWL Conseil Inc. met à votre service sa vaste expérience professionnelle. Nos planificateurs financiers font preuve d’intégrité, d’objectivité et d’une expertise démontrée pour vous aider à atteindre vos objectifs de planification financière en tenant compte de vos préoccupations particulières.
Caroline Nalbantoglu, planificatrice financière principale, examine minutieusement les besoins de dirigeants d’entreprise, d’entrepreneurs, de professionnels et de retraités, afin d'élaborer des plans financiers adaptés et exhaustifs qui leur permettront d’atteindre leurs objectifs. Ses plans financiers, élaborés sur une base d’honoraires seulement, portent sur les placements, la succession, l’assurance-vie et la planification fiscale.
Suzanne Barwick, planificatrice financière principale, offre une gamme complète de services de planification financière à base d’honoraires. Son expérience de plus de 20 ans dans le secteur financier permet à Suzanne de gagner la confiance de ses clients. Que vous la consultiez pour planifier les études d’un enfant ou votre retraite, son expertise et ses conseils vous aideront à atteindre vos objectifs.