James Parkyn et son équipe offrent des services de gestion de placements et de planification financière aux personnes suivantes :
- PDG de sociétés ouvertes
- cadres supérieurs
- propriétaires de moyennes à grandes entreprises
- professionnels de haut niveau
James établit des relations privilégiées avec ses clients, c’est pourquoi il connaît bien leurs affaires et peut adapter ses conseils en fonction de leur situation particulière. Ses forces résident dans les services qu’il offre :
- agit en tant que chef de vos finances personnelles
- conseils de placement avisés, fondés sur la philosophie de placement rigoureuse de PWL Capital et sur des principes d’investissement institutionnel ayant fait leurs preuves
- planification de la répartition d’actifs complexes pour les familles
- gestion de patrimoine intégrée et entièrement personnalisée : gestion de portefeuille, planification financière, successorale et fiscale et gestion des risques
- mise en œuvre de stratégies de gestion de portefeuille avantageuses sur le plan fiscal
- structures d’entreprise pour votre protection et celle de votre famille
- stratégies pour options d’achat d’actions pour cadres supérieurs
- examen de régimes de retraite pour cadres supérieurs
- stratégies de constitution en société professionnelle
- respect des obligations en matière de déclaration d’initié
- évaluation constante de l’évolution des stratégies de planification
Dans le cadre de ses fonctions, James met à profit sa solide expertise
et la vaste expérience qu'il a acquise au cours de ses 25 années de carrière où il a offert des services de gestion de placements à titre de vice-président de plusieurs institutions financières.
Cofondateur et actuellement vice-président du conseil de PWL Capital, James joue aussi un rôle actif au sein du Comité de placement de l’entreprise.
Veuillez communiquer avec James pour revoir votre portefeuille avec lui et découvrir comment il peut assurer votre tranquillité d'esprit en matière de finances.
Diplômes et titres :
- Gestionnaire de placements canadiens (GPC)
- Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FICVM)
- Planificateur financier (Pl. fin.)
- Registered Financial Planner (RFP)
- Membre de l’Institut québécois de planification financière (IQPF)
- Membre de l’Institute of Advanced Financial Planning (IAFP)
James est aussi membre du comité du fonds de dotation pour la chirurgie orthopédique de la Fondation de l’Hôpital général juif.