Associée de PWL Capital, Hélène Gagné œuvre dans le domaine financier depuis 1985.Hélène et son équipe élaborent des solutions sur mesure pour un nombre limité d'investisseurs nantis qui souhaitent maintenir leur qualité de vie tout au long de la retraite.
Profitez de son expertise :

• planification financière couvrant les volets fiscal, de la retraite, de la protection du capital humain (assurances) et successoral
• analyse comparative des offres en fin d’emploi ou de carrière
• gestion discrétionnaire de portefeuille en fonction d’une politique de placement bâtie selon votre profil d’investisseur et vos besoins
• rencontres périodiques
• recommandations objectives

Appuyée par une équipe de spécialistes, Hélène bâtit d'abord un plan qui tient compte de l’ensemble de vos objectifs. Les décisions de placement découlent des résultats du plan, qui est révisé périodiquement. 

Femme d'organisation, Hélène a siégé aux conseils d'administration de l'Institut québécois de planification financière et de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec (section planification financière). En 1998, elle a coprésidé le congrès de l'Association canadienne des planificateurs financiers regroupant 2000 participants. Cette même organisation lui remettait, l'année suivante, le Prix Multimédia pour souligner son apport exceptionnel à l'éducation financière des consommateurs par ses écrits et ses séminaires éducatifs.

Dans son plus récent livre, Votre retraite crie au secours (Les Éditions Transcontinental, février 2009), Hélène lance un véritable signal d’alarme. Cet ouvrage dénonce les illusions que plusieurs entretiennent quant à leur retraite et au capital dont ils auront besoin. Les retraités vivent plus longtemps et sont confrontés à des marchés financiers volatils. Pendant ce temps, les régimes de pension privés et publics tentent de se préparer au départ massif des baby-boomers à la retraite. Hélène Gagne apporte des solutions sensées pour tirer profit de cette nouvelle ère de la retraite.

Le premier livre d’Hélène Gagné, Maximisez votre capital retraite (Les Éditions Transcontinental, 2004) a été nominé pour le Prix du livre d'affaires 2003 par les HEC. Remarqué dès sa parution, cet ouvrage déborde le thème de la retraite pour toucher plusieurs aspects fondamentaux des finances personnelles et de l’investissement.

Hélène verse les redevances découlant de la vente de ses livres à Centraide du Grand Montréal.

Son haut niveau de compétence, sa rigueur professionnelle et sa vision incitent les médias écrits et électroniques à solliciter régulièrement ses opinions.

Veuillez communiquer avec Hélène pour revoir votre portefeuille avec elle.

Diplômes et titres :

• B.A., Université Laval
• Gestionnaire de portefeuille
• Gestionnaire de placements canadien (CIM)
• Fellow, Ordre des administrateurs agréés du Québec (F. Adm. A.)
• Planificateur financier (Pl. Fin.)
• Conseiller en sécurité financière