Anthony et son équipe de professionnels se spécialisent dans l’intégration de stratégies fiscales aux portefeuilles de placements. En applicant la philosophie de placement de PWL Capital, méthode rigoureuse et fondée sur des recherches sérieuses, ils conjuguent leurs efforts pour vous aider dans les aspects suivants :
- précision des besoins en matière de croissance du revenu et de génération d’actifs
- planification d’une retraite confortable
- assurance que votre succession sera transmise à vos héritiers de manière juste et avantageuse sur le plan fiscal
- transfert du patrimoine entre générations
- transmission de la résidence secondaire
- gestion de portefeuille avantageuse sur le plan fiscal et autres stratégies fiscales
- stratégies pour options d’achat d’actions pour cadres supérieurs
- examen de régimes de retraite pour cadres supérieurs
- stratégies de constitution en société professionnelle
- respect des contraintes relatives aux opérations d’initiés
- protection des actifs professionnels, commerciaux et personnels
- projection des positions financières futures
- suivi régulier
Pour Anthony, l’établissement et le maintien de relations privilégiées avec ses clients, basées sur la confiance, constituent une priorité. En se fondant sur son excellente compréhension de votre situation financière, il élabore des stratégies pratiques et réalistes adaptées à vos besoins financiers complexes. Il assure le suivi et la continuité de vos services de planification financière et de la planification de vos placements.
La transmission d’une résidence secondaire familliale à la succession compte parmi les champs d’expertise spécialisés d’Anthony, qui élabore des plans concernant :
- la transmission d’une même propriété à plusieurs héritiers
- le financement de l’achat de ces propriétés par les héritiers
Anthony travaille comme conseiller financier depuis 1980. Cofondateur et président-directeur général de PWL Capital, Anthony joue aussi un rôle actif au sein du Comité de placement de l’entreprise.
Il fait office de pionnier dans le domaine de la planification financière au Canada. Il a déjà été président national de l’Association canadienne des planificateurs financiers (maintenant appelée Advocis) dont il a été le premier Fellow RFP. Anthony a été président du symposium de 2007 de l’Institute of Advanced Financial Planning (IAFP) et directeur fondateur de l’Institut québécois de planification financière.
Veuillez communiquer avec Anthony pour revoir votre portefeuille avec lui.
Diplômes et titres :
- MBA de l’Université McGill
- Gestionnaire de placements canadien (GPC)
- Registered Financial Planner (RFP)
- Nommé premier Fellow RFP en 1995
- Planificateur financier (Pl. Fin.)
- Gestionnaire de portefeuille inscrit
- Membre de l’Institut québecois de planification financière (IQPF)
- Membre de l’Institute of Advanced Financial Planning (IAFP).